Банки "заморозили" кредиты для бизнеса

Получить кредит бизнесу непросто. Фото: moneyball.info

Украинские банки смотрят на кредитование бизнеса без энтузиазма. И объемы займов, привлеченные рынком, неумолимо сокращаются. Так, согласно данным Национального банка Украины (НБУ), за 2015 год портфель корпоративных кредитов ужался на 2,1% или на 16,6 млрд гривен, а за 4 месяца сократился еще на 8,1 млрд гривен.
При этом в портфелях уже выданных займов, превалируют кредиты в иностранной валюте (их — около 60%), а доля проблемной задолженности превышает 23%. Хотя, по информации, озвученной замглавы НБУ Екатериной Рожковой, реальная часть "плохих" долгов может оказаться вдвое выше. Об этом, косвенно свидетельствует иобъем резервов, сформированный банками под задолженность юрлиц — более 37% совокупного кредитного портфеля.
Банкиры же дают пессимистические прогнозы и заявляют, что в условиях падающей экономики бессмысленно ждать снижения ставок и возобновления кредитования.
Причины замораживания кредитования как физических лиц, так и бизнеса, очевидны. С одной стороны, значительно упала платежеспособность украинских компаний, и ухудшилось их финансовое состояние. Если верить данным Госслужбы статистики, за 2015 год крупные и средние предприятия получили свыше 230 млрд гривен убытков, а в первом квартале 2016 года — 156 млрд гривен убытков.
Плюс ко всему, бизнес попросту не может себе позволить пользоваться заемными средствами в условиях сокращения объемов выручки, потери не только внутренних, но и внешних рынков сбыта. Например, за 2015 год экспорт украинских товаров сократился почти на 30% или более чем на 15 млрд долларов. Еще одна причина, по которой компании не могут пользоваться займами — конфликты с фискальными и прочими контролирующими органами.
"Стоимость финансирования сегодня колеблется в пределах 22-24% годовых для залоговых кредитных продуктов, 24-26% для краткосрочных овердрафтов без обеспечения", — приводит пример директор департамента развития продуктов для среднего и малого бизнеса банка Credit Agricole Максим Дмитриев.

Такая ставка не по силам даже относительно "живым" компаниям с рентабельностью на уровне 13-15% (например, в сфере АПК, энрегогенерации, ритейла), не говоря уже о бизнесе, который сидит глубоко "на дне".
С другой стороны, банковская система борется со своими проблемами. Вот уже два года банки декларируют колоссальные потери: — 53 млрд гривен убытков в 2014 году и еще — 66,6 млрд гривен в 2015 году. Кроме того, за период с 1 января 2014 года по 1 мая 2016 года с рынка ушло (а вернее, было выведено силами НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц) свыше 70 банковских структур.
К тому же, на банковском секторе "висит" огромное количество долгов. Сумма только внешней кредитной задолженности превышает 10 млрд долларов. А это почти 15% ВВП. Поэтому, логично, что в такой ситуации первоочередная для банков задача — спастись от банкротства.
Так или иначе, но финансирование бизнеса, пусть и в усеченном варианте, осталось. Речь идет в основном о пополнении оборотных средств на срок до одного года. Некоторые банки согласны предоставлять инвестиционные кредиты (на развитие) сроком до 3-5 лет.
"Также может идти речь о „быстрых" деньгах небольшим и средним фермерам для закрытия текущих финансовых потребностей (пополнение оборотного капитала, аваль векселей, банковские гарантии, лизинг), и об овердрафтах как для существующих, так и для новых клиентов", — рассказывает член правления "ОТП Банка" Алла Биниашвили.
Причем овердрафт необходимо погашать в течение 1-3 месяцев, а его объем жестко привязан к оборотам компании по банковским счетам, и к ее общей платежеспособности. Иными словами, даже соглашаясь ссудить деньги, банки устанавливают достаточно высокую планку для заемщиков.
"Сегодня кредит могут получить компании, которые ведут прибыльную деятельность и не имеют негативной кредитной истории. Часто банки просят предоставить отчеты о деятельности за последние два года", — объясняет начальник управления бизнес-клиентов UniCredit Bank Ольга Полонская. Немалую роль при этом играет наличие ликвидного залога, который как минимум в 1,5-2 раза перекрывает сумму выданного кредита.
"Именно поэтому большинство банков сегодня не готовы брать риски по компаниям-стартапам, и кредитуют исключительно развитие бизнеса. Риски при финансировании вновь созданных проектов на порядок выше, поскольку оценить реальность и жизнеспособность их бизнес-плана крайне сложно", — комментирует Дмитриев.
В качестве альтернативы, кстати, банки предлагают торговое и документарное финансирование, при котором финучреждение выступает гарантом проведения сделки. Например, по поручению клиента-покупателя обязуется оплатить отгруженный товар. Стоимость такой услуги — на уровне 5-6%, что значительно ниже кредитной ставки. Но применение подобных инструментов ограничено (по большей части, они используются экспортерами), и потребность в кредитных ресурсах они, увы, заменить не могут.

Банкиры считают, что возобновления кредитной активности ранее, чем в перспективе 1,5-2 лет, ожидать не стоит. И дело не только в негативном бизнес-климате. Например, учетная ставка НБУ все еще остается на высоком уровне. Высокой, даже невзирая на то, что в апреле Нацбанк снизил ее с 22 до 19%, а в мае — еще на 1 п.п.- до 18%.
Европейский центробанк, к примеру, для стимулирования кредитного сектора и борьбы с низкой инфляцией еще июне в 2014 году ввел отрицательную ставку. Ее значение изначально составляло 0,1%, а в декабре 2015 года было доведено до значения "минус" 0,3%. Подобным путем пошел и Центральный Банк Японии, который в феврале 2016 года впервые решился на практику отрицательных ставок, стимулируя, таким образом, банки кредитовать национальную экономику.
Впрочем, высокая кредитная ставка является лишь одним из факторов активизации кредитования. "Его сдерживает высокая долговая нагрузка на экономику, низкий платежеспособный спрос на заемные ресурсы, высокий уровень проблемных кредитов и нерешенные вопросы с защитой прав кредиторов", — поясняет Ольга Полонская.